Cosa fare se il cliente porta i documenti in studio

Su ogni voce il cliente può dire «Lo porto in studio» o «Non mi riguarda». Tu vedi la sua risposta nella pratica e nella coda Da verificare.

Tempo necessario: 4 minuti · Aggiornata il 18 ottobre 2026

Cosa fai tu

Leggi la risposta del cliente e, quando arriva il documento, premi Ricevuto in studio.

Cosa fa Allega

Ricorda la risposta con la nota e tiene in coda le voci che il cliente porta di persona.

Cosa fa il cliente

Sceglie Lo porto in studio oppure Non mi riguarda, e può aggiungere una nota.

Prima di iniziare: serve una pratica inviata a un cliente, con almeno una voce ancora aperta.

Passo 1: Il cliente sceglie la risposta
Su ogni voce ancora aperta il cliente vede due pulsanti: Non mi riguarda e Lo porto in studio. Non deve registrarsi.
Cosa vedi
Pagina del cliente con una voce aperta e, sotto, i pulsanti Non mi riguarda e Lo porto in studio. Il cerchio è sul pulsante Lo porto in studio.
Passo 2: Il cliente può scrivere una nota
Il cliente può spiegare perché, o dire quando porta il documento. La nota è facoltativa. Poi preme Conferma.
Cosa vedi
Pagina del cliente con il campo della nota e i pulsanti Conferma e Annulla. Il cerchio è sul pulsante Conferma.
Passo 3: Trova la risposta nella coda
Se il cliente ha scelto Lo porto in studio, la voce entra nella coda Da verificare. Aprila dal riquadro Da verificare della pagina Oggi, con Apri la coda.
Cosa vedi
Pagina Da verificare con una voce senza file e la frase «Il cliente dice: lo porto in studio.». Il cerchio è sulla frase.
Passo 4: Segna il documento come ricevuto
Quando il cliente porta il documento, premi Ricevuto in studio. La voce esce dalla coda. Se hai sbagliato, hai 10 secondi per premere Annulla.
Cosa vedi
Scheda della decisione con il pulsante Ricevuto in studio. Il cerchio è sul pulsante Ricevuto in studio.
Passo 5: Leggi la risposta anche nella pratica
Nella pratica, sopra la voce, leggi «Il cliente dice: lo porto in studio.» oppure «Il cliente dice: non mi riguarda.». Se il cliente ha scritto una nota, la leggi dopo la parola Nota.
Cosa vedi
Elenco Documenti di una pratica con la riga evidenziata «Il cliente dice: non mi riguarda.». Il cerchio è sulla riga.
Passo 6: Decidi cosa fare con «Non mi riguarda»
Questa risposta non entra nella coda. La leggi nella pratica con la nota. Se la voce serve davvero, scrivi al cliente nel campo «Scrivi una risposta al cliente», sotto la voce. Il cliente può cambiare idea con Ho cambiato idea.
Cosa vedi
Voce di una pratica con la conversazione aperta sotto la riga del cliente. Il cerchio è sulla conversazione.

Se qualcosa non va

Il cliente ha scelto Lo porto in studio ma la voce non è in coda: La voce entra in coda solo se la pratica è aperta e la voce è del ciclo in corso. Controlla che la pratica non sia in bozza, completata o archiviata.
Ho premuto Ricevuto in studio per sbaglio: Premi Annulla nel messaggio entro 10 secondi. Passato quel tempo non puoi più annullare dalla coda.
Il cliente ha cambiato idea: Sulla sua pagina il cliente preme Ho cambiato idea e può caricare il documento. La risposta sparisce dalla tua coda.
Il cliente dice «Non mi riguarda» ma il documento serve: Scrivi al cliente dalla conversazione della voce, nella pratica. Spiega perché il documento serve e chiedigli di caricarlo.

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