Cosa fa Allega, una tappa dopo l’altra

Parti da un modello pronto, togli le voci inutili e manda al cliente un link per caricare i documenti. Le domande sì o no adattano la lista.

Il cliente vede il nome, il logo e il colore del tuo studio: nella pagina di caricamento, nel portale e nelle email. L’email può partire dal tuo dominio.

Invita i collaboratori dello studio e scegli cosa può fare ciascuno, dal titolare alla sola lettura. Puoi limitare una persona ai clienti che le assegni.

Chiedi gli stessi documenti a molti clienti con una campagna. Le richieste che si ripetono ripartono da sole ogni mese, trimestre o anno.

Il cliente apre un link, fotografa i documenti e li consegna. Niente account e niente app da installare. Le foto JPG e PNG diventano un PDF.

Il cliente entra con un codice ricevuto per email o SMS e ritrova tutte le sue pratiche, anche quelle passate. Nessuna password da ricordare.

Allega ricorda i documenti mancanti 7, 3 e 1 giorno prima della scadenza, poi 1 e 3 giorni dopo. Si ferma quando il cliente consegna.

Apri ogni documento arrivato, verificalo o chiedi di rifarlo con un motivo chiaro. Con la tastiera bastano quattro tasti: A, R, J e K.

Funzione facoltativa, spenta di default: se lo studio la attiva, Allega suggerisce a quale voce appartiene un file e avvisa se l’anno sembra sbagliato.

Allega scrive chi ha fatto cosa e quando: richieste inviate, documenti caricati, verifiche, esportazioni. Lo cerchi per cliente e lo scarichi in CSV.

Scarichi uno ZIP con le cartelle e i nomi scelti da te e lo carichi nel gestionale che usi già. Allega funziona accanto al gestionale, non lo sostituisce.