Tappa 2 · Chiedi
Chiedi gli stessi documenti a molti clienti con una campagna. Le richieste che si ripetono ripartono da sole ogni mese, trimestre o anno.
Aggiornato il 18 ottobre 2026
Esempio
Campagna Modello 730/2026 – redditi 2025
2/4 verificate
| Cliente | Stato |
|---|---|
| Giulia Bianchi | Verificato |
| Marco Esposito | Da verificare |
| Anna Ferrari | Verificato |
| Luca Romano | Sollecitato |
Scegli modello, periodo e clienti. Per le richieste che si ripetono, scrivi tu la data di scadenza.
Crea una pratica per ogni cliente, la invia e ti mostra lo stato di tutte in una tabella. Le richieste ricorrenti ripartono alla data prevista.
Riceve la sua richiesta, con il suo link, e carica i suoi documenti.
Con «Nuova campagna» scegli un modello, il periodo d’imposta e i clienti. Allega crea una pratica per ciascuno e, se vuoi, manda subito la richiesta.
Una campagna è l’insieme delle pratiche dello stesso modello e dello stesso periodo, per esempio «Modello 730/2026 – redditi 2025».
Per ogni campagna vedi quante pratiche sono completate, in attesa del cliente, da verificare, ferme o scadute.
Entri nella campagna e filtri per stato. Una pratica è «ferma» se è aperta e non cambia da 14 giorni.
Con un solo pulsante puoi sollecitare tutti i clienti fermi. Prima dell’invio Allega ti chiede conferma.
Dalla stessa pagina esporti in uno ZIP le pratiche che stai guardando.
Nello scadenzario scrivi tu le scadenze: Allega non conosce il calendario fiscale e non lo indovina. Scegli titolo, data, modello e clienti.
La scadenza può essere unica oppure ripetersi ogni mese, ogni trimestre o ogni anno.
Indichi quanti giorni prima vuoi che parta la richiesta. Quel giorno Allega crea le pratiche, le manda ai clienti scelti e imposta la scadenza.
Se manca il telefono dello studio nelle impostazioni, le pratiche restano in bozza e non partono messaggi.