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Per commercialisti

I documenti dei clienti arrivano in ordine, senza rincorrerli

Per ogni pratica parti da un modello e mandi un link al cliente. Allega sollecita al posto tuo e ti mostra cosa manca. Poi esporti tutto nel gestionale che usi già.

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14 giorni di prova, senza carta di credito.

Il tuo anno, con Allega accanto

Il lavoro cambia con le stagioni. Ecco dove Allega ti toglie le richieste fatte a mano.

  1. Prima che si apra la stagione

    Prepari i modelli e la campagna. Stesso modello, stesso periodo d’imposta, tutti i clienti insieme.

  2. Quando arrivano le CU

    Chiedi i documenti con un link. Il cliente risponde a poche domande e vede solo le voci che lo riguardano.

  3. Nelle settimane prima della scadenza

    Allega sollecita da sola. Si ferma appena il cliente consegna.

  4. Ogni mese

    Lo scadenzario crea in anticipo le pratiche che si ripetono, come i documenti della contabilità.

  5. A pratica chiusa

    Verifichi i documenti, esporti lo ZIP e lo carichi nel gestionale.

Modelli

Parti da un modello, non da un foglio bianco

Ogni pratica nasce da un modello: l’elenco dei documenti da chiedere.

Allega ne propone alcuni per il tuo mestiere. Li adatti allo studio, voce per voce.

Un modello aperto

Dichiarazione redditi PF

  1. Carta d'identità – Documento d'identità in corso di validità
  2. Codice fiscale (tessera sanitaria) – Tessera sanitaria o codice fiscale plastificato
  3. CU – Certificazione Unica – CU rilasciata da datore di lavoro o INPS
  4. Spese mediche – Scontrini, ricevute e fatture sanitarie dell'anno
  5. Interessi mutuo prima casa – Quietanze interessi passivi sul mutuo abitazione principale
  6. Bonus ristrutturazione / ecobonus – Bonifici parlanti, fatture, comunicazione ENEA
  7. Visure catastali – Visure aggiornate immobili posseduti
  8. F24 versati nell'anno – Eventuali F24 di acconto/saldo già versati

Altri modelli di partenza

  • Bilancio annuale5 voci
  • Pratica Antiriciclaggio (KYC)9 voci
  • Apertura Partita IVA5 voci
  • Onboarding nuovo cliente8 voci
  • Delega al cassetto fiscale2 voci

Campagne

Una campagna per tutti i clienti insieme

Scegli il modello e il periodo d’imposta. Allega apre una pratica per ogni cliente.

In una sola tabella vedi chi ha consegnato, chi è stato sollecitato e chi è fermo.

Esempio

Campagna Modello 730/2026 – redditi 2025

2/4 verificate

Pratiche della campagna
ClienteStato
Giulia BianchiVerificato
Marco EspositoDa verificare
Anna FerrariVerificato
Luca RomanoSollecitato

Solleciti

Allega sollecita al posto tuo

I solleciti seguono la scadenza della pratica. Di solito partono 7, 3 e 1 giorno prima, e puoi cambiarli.

Se il cliente consegna, si fermano. Ogni sollecito inviato resta nel registro attività.

Esempio

Marco Esposito · Dichiarazione redditi PF – 2025

  1. Richiesta inviataInviata
  2. Sollecito, 7 giorni primaInviato
  3. Sollecito, 3 giorni primaInviato
  4. Il cliente consegnaConsegnato
  5. Sollecito, 1 giorno primaFermato
Fino a 5 solleciti per richiesta, legati alla scadenza. Si fermano appena il cliente consegna.

Esportazione

Esporti nel gestionale che usi già

Allega funziona accanto al tuo gestionale. Non lo sostituisce.

Esporti uno ZIP con nomi e cartelle già ordinati e lo carichi nel programma che usi.

Esempio

pratiche.zip4 file

  • Bianchi Giulia/
  • Redditi 2025 - Modello 730/
  • Documento di identità - 2026-04-28.jpgaggiunto
  • Tessera sanitaria - 2026-04-28.jpgaggiunto
  • Spese mediche 2025 - 2026-04-30.pdfaggiunto
  • CU 2026 - 2026-05-04.pdfaggiunto
Nomi e cartelle seguono la regola che scegli nelle impostazioni.

Il 730 di Giulia, in tre mosse

Cosa fai tu

  • Scegli il modello e mandi la richiesta a Giulia.
  • Controlli i documenti arrivati: verificato oppure da rifare.
  • Esporti lo ZIP nel gestionale.

Cosa fa Allega

  • Manda a Giulia il link con il nome dello studio.
  • Sollecita se manca la CU. Si ferma quando arriva.
  • Ti mostra quando la pratica è completa.

Cosa fa il cliente

  • Apre il link, senza creare un account.
  • Risponde alle domande sì o no.
  • Fotografa i documenti dal telefono.

Casi d’uso, passo per passo

Gli elenchi di documenti dei casi d’uso hanno le fonti ufficiali in fondo alla pagina.

Checklist da stampare o da inviare

Domande di chi fa questo lavoro

Posso usarlo insieme al mio gestionale?
Sì. Allega non lo sostituisce: raccoglie i documenti e li esporta in uno ZIP con nomi e cartelle ordinati. Lo carichi nel programma che usi.
Il cliente deve registrarsi?
No. Riceve un link personale con il nome dello studio e carica da telefono o da computer, senza account.
Le liste dei documenti sono già pronte?
Trovi modelli di partenza, per esempio per la dichiarazione dei redditi o per un nuovo cliente. Li adatti voce per voce.
Allega è un servizio di conservazione a norma?
No. Raccoglie e archivia i documenti, con un registro delle attività. Per la conservazione a norma serve un conservatore accreditato.
L’intelligenza artificiale è sempre attiva?
No. Si attiva solo se lo decide il titolare dello studio. Suggerisce, decide sempre lo studio. Quali dati partono e verso quale fornitore lo trovi nella Privacy.

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