Gestionali
Allega funziona accanto al tuo gestionale
Non cambi programma. Allega raccoglie i documenti dai clienti. Tu li porti nel gestionale con uno ZIP.
Resta nel gestionale
- La contabilità, le dichiarazioni e gli invii.
- L’archivio definitivo dei documenti di ogni cliente.
- Il modo di lavorare che hai già.
Lo fa Allega
- Chiede i documenti al cliente con un link.
- Manda i solleciti finché manca qualcosa.
- Ti fa verificare ogni documento, o chiedere di rifarlo.
- Prepara lo ZIP con nomi e cartelle.
Come porti i file nel gestionale
La procedura è sempre la stessa, qualunque gestionale usi.
Cosa fai tu
Controlli i documenti arrivati, scegli Esporta ZIP e carichi lo ZIP nel tuo gestionale.
Cosa fa Allega
Chiede i documenti, sollecita, raccoglie i file e li mette in cartelle con la tua regola.
Cosa fa il cliente
Apre il link e carica una foto o un file dal telefono. Non crea nessun account.
Lo ZIP
Scegli Esporta ZIP dall’elenco delle pratiche, da una campagna o dall’archivio del cliente.
Nello ZIP trovi anche MANIFEST.txt. Dice se tutti i file sono stati inclusi.
Nomi e cartelle
Allega dà un nome a ogni file e lo mette nella cartella giusta. Regola predefinita:
{cliente} ({codice_fiscale})/{periodo} - {pratica}
{voce} - {data}.{est}
La cambi in Impostazioni, alla voce Marchio dello studio, nel riquadro Esportazione verso il gestionale. Segnaposto: {cliente} {codice_fiscale} {codice_gestionale} {pratica} {periodo} {voce} {data} {originale} {est}.
Se il gestionale riconosce i clienti da un codice, scrivilo nella scheda cliente e usa {codice_gestionale}.
Una cartella sincronizzata
Con il piano Team puoi avere una cartella del PC che si aggiorna da sola. Serve una chiave API e uno script per Windows.
Ogni file nuovo arriva nella cartella che scegli, con la stessa regola di nomi. Non sovrascrive mai un file. Per avere lo script scrivi all’assistenza.
Come ordinare le cartelle
Una cartella per cliente. Dentro, una cartella per periodo e pratica. Il nome del file dice la voce e la data.
Bianchi Giulia (BNCGLI80A41H501X)/Redditi 2025 - Modello 730/CU 2026 - 2026-05-04.pdf
Scegli la regola una volta e non cambiarla a metà anno: gli ZIP restano ordinati allo stesso modo.
Esempio
pratiche.zip4 file
- Bianchi Giulia/
- Redditi 2025 - Modello 730/
- Documento di identità - 2026-04-28.jpgaggiunto
- Tessera sanitaria - 2026-04-28.jpgaggiunto
- Spese mediche 2025 - 2026-04-30.pdfaggiunto
- CU 2026 - 2026-05-04.pdfaggiunto
Domande frequenti
Allega si collega al mio gestionale?
Devo cambiare gestionale?
Posso esportare una sola pratica?
Quanti file ci stanno in uno ZIP?
Cosa succede se cambio la regola dei nomi?
Il mio gestionale non è nell’elenco. Posso usare Allega?
I gestionali
Scriviamo una guida per ogni gestionale solo dopo una prova vera. Finché non c’è, trovi qui il nome e lo stato.
- TeamSystemGuida in preparazione
- Wolters KluwerGuida in preparazione
- ZucchettiGuida in preparazione
- Sistemi ProfisGuida in preparazione
- PassepartoutGuida in preparazione
- DATEV KoinosGuida in preparazione
- GB SoftwareGuida in preparazione
Usi questo gestionale? Aiutaci a scrivere la guida
Dicci quale usi e come porti oggi i documenti. Ci serve a scrivere una guida che funzioni davvero.
TeamSystem, Wolters Kluwer, Zucchetti, Sistemi Profis, Passepartout, DATEV Koinos e GB Software sono marchi dei rispettivi proprietari. Allega non ha integrazioni ufficiali con questi programmi. I nomi servono solo a dire con quale programma lavori.
Vuoi provarlo con un tuo cliente?
Senza carta di credito. Poi porti lo ZIP nel tuo gestionale.