Come esportare lo ZIP e portarlo nel gestionale
Allega raccoglie i documenti e te li dà in uno ZIP con cartelle e nomi scelti da te. Poi lo carichi tu nel gestionale che usi già.
Tempo necessario: 8 minuti · Aggiornata il 18 ottobre 2026
Cosa fai tu
Scegli la regola dei nomi, premi Esporta ZIP e carichi lo ZIP nel tuo gestionale.
Cosa fa Allega
Mette ogni file nella cartella giusta, con il nome della tua regola, e prepara lo ZIP.
Cosa fa il cliente
Non fa niente: ha già caricato i documenti dal suo link.
Prima di iniziare: serve almeno una pratica con documenti caricati dal cliente.
Passo 1: Apri la regola dei nomi
Vai in Impostazioni, voce Marchio. Scorri fino al riquadro Esportazione verso il gestionale. Qui decidi cartelle e nomi dei file negli ZIP.
Cosa vedi
Pagina Marchio dello studio con il riquadro Esportazione verso il gestionale. Il cerchio è sul titolo del riquadro.
Passo 2: Scrivi la cartella e il nome del file
Nel campo Cartella usi / per le sottocartelle. Nel campo Nome del file scrivi il nome. Allega propone una regola: cartella per cliente e per pratica, nome con voce e data. L’elenco dei segnaposto, come cliente, periodo, voce e data, è scritto nel riquadro.
Cosa vedi
Riquadro con i campi Cartella e Nome del file già compilati con la regola predefinita. Il cerchio è sul campo Cartella.
Passo 3: Salva la regola
Premi Salva regola. Se un segnaposto non esiste, Allega non salva. Lo stesso vale per i caratteri non ammessi da Windows.
Cosa vedi
Riquadro Esportazione verso il gestionale con il pulsante Salva regola. Il cerchio è sul pulsante Salva regola.
Passo 4: Esporta una pratica
Apri la pratica. Quando il cliente ha consegnato, o la pratica è chiusa, in alto trovi il pulsante Esporta ZIP. Negli altri casi lo trovi sotto Altro.
Cosa vedi
Pratica aperta con il pulsante Esporta ZIP in alto a destra. Il cerchio è sul pulsante Esporta ZIP.
Passo 5: Esporta più pratiche insieme
Nell’elenco Pratiche spunti le righe e premi Esporta ZIP. Allega esporta al massimo 100 pratiche per volta: se ne selezioni di più, prende le prime 100.
Cosa vedi
Elenco Pratiche con alcune righe selezionate e la barra con il pulsante Esporta ZIP. Il cerchio è sul pulsante Esporta ZIP.
Passo 6: Esporta una campagna
Nella pagina di una campagna trovi Esporta ZIP. Tra parentesi vedi quante pratiche include, per esempio «Esporta ZIP (12)».
Cosa vedi
Pagina di una campagna con il pulsante Esporta ZIP e il numero di pratiche. Il cerchio è sul pulsante Esporta ZIP.
Passo 7: Scarica e apri lo ZIP
Il download si apre in una nuova scheda del browser. Decomprimi lo ZIP: trovi le cartelle con la tua regola e il file MANIFEST.txt. Il file dice se tutti i documenti sono stati inclusi.
Cosa vedi
Cartella dello ZIP aperta sul computer, con una cartella per cliente e il file MANIFEST.txt. Il cerchio è sul file MANIFEST.txt.
Passo 8: Carica i file nel tuo gestionale
Allega non si collega al gestionale. Usa la funzione del tuo programma per importare o archiviare documenti e scegli la cartella decompressa. Per avere il codice del cliente nel nome della cartella, scrivilo nel campo Codice del gestionale della scheda cliente.
Cosa vedi
Scheda cliente con il campo Codice del gestionale nella finestra Modifica. Il cerchio è sul campo Codice del gestionale.
Se qualcosa non va
- Il pulsante Esporta ZIP non si vede in alto
In alto compare quando il cliente ha consegnato o la pratica è chiusa. Prima di allora lo trovi sotto Altro.
- I nomi nello ZIP non sono quelli che volevo
Controlla la regola in Impostazioni, voce Marchio. Cambiarla vale per gli ZIP scaricati da quel momento, non per quelli già scaricati.
- Nello ZIP manca un file
Apri MANIFEST.txt: elenca i file che non è stato possibile includere. Esporta di nuovo la pratica.
- Lo ZIP ha solo alcune delle pratiche scelte
L’elenco Pratiche esporta al massimo 100 pratiche per volta. Ripeti con le altre, a gruppi.
- Il nome della cartella ha parentesi vuote o trattini strani
Manca un dato del cliente, per esempio il codice fiscale. Allega toglie le parentesi vuote. Completa i dati nella scheda cliente e riesporta.
Guida successivaPreparare la campagna 730 per tutti i clienti
Hai ancora un dubbio?
Scrivi a support@allega.it.