Come funziona
I documenti dei clienti arrivano da soli, in sei tappe
Prepari la richiesta, il cliente carica dal telefono, Allega sollecita, tu controlli ed esporti nel gestionale che usi già.
Tappa 1 · Prepari
Scegli cosa chiedere
Parti da un modello pronto e togli le voci che non servono. Indichi scadenza e periodo e scegli i clienti. Prepari anche il marchio dello studio e i collaboratori.
- Cosa fai tu
- Scegli un modello, adatti le voci e aggiungi i clienti.
- Cosa fa Allega
- Toglie dalla lista le voci che il cliente non deve mandare, in base alle sue risposte sì o no.
- Cosa fa il cliente
- Non fa ancora niente: la richiesta non è partita.
Guida collegata
Ti spiega i passi uno per uno, con le schermate.
Manda la prima richiesta di documentiCrea una pratica per un cliente da un modello, imposta scadenza e periodo, controlla l’anteprima dell’email e invia il link per caricare i documenti.
Esempio
Modello 730/2026 – redditi 2025
- Hai un mutuo per la casa?Risposta: No
- Paghi un affitto per la casa in cui vivi?Risposta: No
3 documenti da chiedere
- Documento di identità
- CU 2026
- Spese mediche 2025
Tappa 2 · Chiedi
Mandi la richiesta
Con un clic mandi al cliente il suo link. Per molti clienti insieme usi una campagna e segui lo stato di tutti in una tabella.
- Cosa fai tu
- Controlli a chi va e con quale testo, poi premi invia.
- Cosa fa Allega
- Manda il link per email e, secondo il piano, per SMS o WhatsApp.
- Cosa fa il cliente
- Riceve un messaggio con il nome dello studio e il suo link.
Guida collegata
Ti spiega i passi uno per uno, con le schermate.
Preparare la campagna 730 per tutti i clientiScegli i clienti, un modello e il periodo d’imposta: Allega crea una pratica per ciascuno e ti mostra chi ha consegnato e chi è fermo.
Esempio
Giulia Bianchi
Modello 730/2026 – redditi 2025
- Documento di identitàVerificato
- Spese mediche 2025Verificato
- CU 2026Verificato
Verificato. Pronta per l’esportazione ZIP.
Tappa 3 · Il cliente carica
Il cliente carica dal telefono
Il cliente apre il link, scatta le foto e le consegna. Non crea un account e non installa app. Se preferisce, entra nel portale con un codice.
- Cosa fai tu
- Aspetti: non devi inseguire nessuno.
- Cosa fa Allega
- Mostra al cliente solo ciò che manca, con il nome dello studio, e mette le foto in un PDF.
- Cosa fa il cliente
- Apre il link, fotografa i documenti e tocca Avanti.
Guida collegata
Da girare al cliente: gli spiega cosa fare.
Come caricare un documento dal telefonoApri il link che ti ha mandato lo studio, fotografa ogni documento e invialo. Non serve installare niente né creare un account: bastano pochi minuti.
Esempio
Studio Rossi
Grazie Giulia, hai consegnato tutto.
- CU 2026Caricato
- Documento di identitàCaricato
- Spese mediche 2025Caricato
Nessun account, nessuna app da scaricare.
Tappa 4 · Allega sollecita
Allega ricorda al posto tuo
Se i documenti non arrivano, Allega ricorda al cliente cosa manca. Si ferma appena il cliente consegna.
- Cosa fai tu
- Indichi la scadenza. Se vuoi, rimandi un cliente o mandi un sollecito a mano.
- Cosa fa Allega
- Manda i solleciti nei giorni previsti e si ferma alla consegna.
- Cosa fa il cliente
- Riceve l’elenco di ciò che manca e lo carica dal suo link.
Guida collegata
Ti spiega i passi uno per uno, con le schermate.
Come funzionano i solleciti e come cambiarliAllega ricorda ai clienti i documenti mancanti prima e dopo la scadenza. Scopri quando partono, come cambiarli, come fermarli e come sollecitare a mano.
Esempio
Marco Esposito · Dichiarazione redditi PF – 2025
- Richiesta inviataInviata
- Sollecito, 7 giorni primaInviato
- Sollecito, 3 giorni primaInviato
- Il cliente consegnaConsegnato
- Sollecito, 1 giorno primaFermato
Tappa 5 · Controlli
Controlli i documenti arrivati
Ogni documento aspetta il tuo controllo. Lo verifichi o chiedi di rifarlo, con un motivo che il cliente legge.
- Cosa fai tu
- Verifichi il documento oppure chiedi di rifarlo.
- Cosa fa Allega
- Mette in fila i documenti e avvisa il cliente se uno va rifatto. Se la attivi, controlla anche l’anno.
- Cosa fa il cliente
- Se serve, carica di nuovo solo quel documento.
Guida collegata
Ti spiega i passi uno per uno, con le schermate.
Come controllare i documenti arrivatiI documenti dei clienti aspettano nella coda Da verificare. Scopri come premere Verifica o Da rifare con il motivo, e come annullare entro 10 secondi.
Esempio
Modello 730/2026 – redditi 2025
attivabileTappa 6 · Esporti
Esporti nel tuo gestionale
Quando la pratica è pronta, scarichi uno ZIP con le cartelle e i nomi scelti da te. Lo carichi nel gestionale che usi già.
- Cosa fai tu
- Esporti lo ZIP e lo carichi nel tuo gestionale.
- Cosa fa Allega
- Compone cartelle e nomi con la tua regola.
- Cosa fa il cliente
- Non fa niente: ha già consegnato.
Guida collegata
Ti spiega i passi uno per uno, con le schermate.
Come esportare lo ZIP e portarlo nel gestionaleImposta la regola di cartelle e nomi, scarica lo ZIP di una o più pratiche e caricalo nel tuo gestionale. Allega funziona accanto al programma che usi.
Esempio
pratiche.zip4 file
- Bianchi Giulia/
- Redditi 2025 - Modello 730/
- Documento di identità - 2026-04-28.jpgaggiunto
- Tessera sanitaria - 2026-04-28.jpgaggiunto
- Spese mediche 2025 - 2026-04-30.pdfaggiunto
- CU 2026 - 2026-05-04.pdfaggiunto