Invitare i collaboratori e assegnare le pratiche
Ogni collaboratore ha il suo accesso, il suo ruolo e i suoi permessi. Puoi anche limitare quello che vede ai soli clienti che gli assegni.
Tempo necessario: 8 minuti · Aggiornata il 18 ottobre 2026
Cosa fai tu
Inviti il collaboratore, scegli il ruolo e i permessi e assegni clienti o pratiche.
Cosa fa Allega
Manda l’invito per email, applica i permessi e mostra a ciascuno ciò che può vedere.
Cosa fa il cliente
Non cambia nulla: il cliente continua a usare lo stesso link e non crea account.
Prima di iniziare: per invitare serve essere titolare dello studio o amministratore. Il numero di utenti dipende dal piano.
Passo 1: Apri «Team» nelle impostazioni
Nel menu a sinistra clicca Impostazioni, poi Team. In alto vedi quanti membri hai: gli inviti in attesa contano nel limite del piano.
Cosa vedi
Pagina Team con il contatore dei membri. Il cerchio è sulla voce «Team» del menu delle impostazioni.
Passo 2: Clicca «Invita membro»
Il pulsante è in alto a destra. Lo vedono solo il titolare dello studio e gli amministratori. Se è grigio, hai usato tutti i posti del piano.
Cosa vedi
Pagina Team. Il cerchio è sul pulsante «Invita membro».
Passo 3: Scrivi l’email e scegli il ruolo
Scrivi l’email del collaboratore. Membro lavora sulle pratiche. Amministratore gestisce anche il team. Sola lettura può solo guardare. Poi clicca Invia invito.
Cosa vedi
Finestra «Invita un membro» con i campi Email e Ruolo. Il cerchio è sul pulsante «Invia invito».
Passo 4: Controlla gli inviti in attesa
Finché il collaboratore non accetta, l’invito resta in Inviti in attesa, con la data di scadenza. L’invito vale 7 giorni. L’icona dell’aeroplano di carta lo rimanda, il cestino lo annulla.
Cosa vedi
Elenco «Inviti in attesa» con email, ruolo, data di invio e scadenza. Il cerchio è sull’icona dell’aeroplano di carta.
Passo 5: Cambia il ruolo quando serve
In Membri attivi scegli un altro ruolo dal menu nella colonna Ruolo. Il titolare dello studio non si cambia da qui.
Cosa vedi
Tabella «Membri attivi». Il cerchio è sul menu del ruolo di un collaboratore.
Passo 6: Apri «Gestisci membro» e scegli i permessi
Clicca i tre puntini sulla riga del collaboratore, poi Gestisci membro. Nella scheda Permessi scegli cosa può fare, poi clicca Salva permessi.
Cosa vedi
Scheda «Permessi» di un membro con «Permessi granulari». Il cerchio è sul pulsante «Salva permessi».
Passo 7: Decidi cosa vede: tutti i clienti o solo i suoi
In Visibilità clienti e pratiche scegli Tutti i clienti dello studio oppure Solo i clienti assegnati. Con la seconda, il collaboratore vede solo i clienti che gli assegni.
Cosa vedi
Scheda «Permessi», riquadro «Visibilità clienti e pratiche». Il cerchio è sull’opzione «Solo i clienti assegnati».
Passo 8: Assegna i clienti
Apri la scheda Clienti. Spunta i clienti e clicca Assegna. Per toglierli, spunta quelli già assegnati e clicca Rimuovi assegnazione.
Cosa vedi
Scheda «Clienti» di un membro con l’elenco dei clienti spuntabili. Il cerchio è sulla scheda «Clienti».
Passo 9: Assegna una pratica
Su una pratica, accanto allo stato, il menu Assegnata a ti fa scegliere il collaboratore. Anche la finestra «Avvia nuova pratica» ha Assegnatario (facoltativo).
Cosa vedi
Pagina di una pratica. Il cerchio è sul menu «Assegnata a» sotto il titolo.
Se qualcosa non va
- Il pulsante «Invita membro» è grigio.
Hai usato tutti i posti del piano, inviti in attesa compresi. Annulla un invito che non serve più, oppure clicca Vedi i piani. Gli utenti per piano: Free e Start: 1 utente · Pro: 5 utenti · Team: 15 utenti.
- Il collaboratore non trova l’email d’invito.
Chiedigli di guardare nella posta indesiderata. Poi clicca l’aeroplano di carta in «Inviti in attesa». Puoi rimandarlo 3 volte, aspettando 5 minuti tra un invio e l’altro. Ogni rinvio crea un link nuovo e il vecchio smette di funzionare.
- L’invito è scaduto.
L’invito vale 7 giorni. Rimandalo con l’aeroplano di carta: il nuovo invito vale altri 7 giorni. Se vedi «Limite di reinvii raggiunto», annulla l’invito e creane uno nuovo.
- Nella scheda «Permessi» non posso cambiare nulla.
Titolare dello studio e amministratori hanno sempre tutti i permessi. Per limitarli, cambia il ruolo in Membro. Non puoi modificare i tuoi stessi permessi: chiedi al titolare.
- Il collaboratore non vede un cliente.
Controlla la Visibilità: con «Solo i clienti assegnati» vede solo i suoi. Assegnagli il cliente dalla scheda Clienti.
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Scrivi a support@allega.it.